美国制造业“逃离中国”的动向及原因分析(完)

2012年9月29日

如何客观分析中国的低工资优势？

除了更好地了解物流成本，许多公司正慢慢意识到发展中国家的低工资水平是暂时的，或没什么影响。如果工人的劳动生产率低下或不够熟练、人员流动率很高、原料的有效利用不足和废品率较高，那就需要雇用更多的工人。例如，根据波特和里夫金调查，上海工厂的工人每小时的工资，2011年比2006年上升了125％。

与此同时，美国与中国的工资差距正在缩小，因为美国工人的劳动生产率提高了，而他们的工资却保持不变。

BCG说，2000年中国工人工资平均每小时52美分，只相当于美国工厂工人工资的3％。从2000年以后，中国的工资和福利每年以两位数速度上升，其中从2005年至2010年平均每年工资增长19％。同一时期，美国制造业的劳动力成本每年增加不到4％，而美国劳动生产率则每年增长2％，部分原因是因为工会认识到需要灵活的谈判技巧。

美国制造业劳动力成本及物流成本

BCG预计中国的平均工资每年将增加18％，但是由于经济快速增长和劳动力老龄化，未来四年中国的劳动力会出现不足。中国有些公司在一年内工资竟然增长高达40％至100％。它说，到2015年，中国的平均每小时的劳动成本会达到4.51美元。

中国最大的制造业生产地长江三角洲地区，平均工资在2015年预计将达到每小时6.31美元。

BCG的研究报告说：“这将使中国长江三角洲工人的收入约等于美国低成本制造州熟练技术工人收入的25%。考虑到美国工人的高生产率，长江三角洲的工资将有可能超过美国低成本制造州的劳动力成本的60％。尽管我们的模型积极预测了中国未来劳动生产率的上升，假设到2015年生产率每年增长约8.4％，然而生产率的上升速度无法补偿可能是其两倍的工资水平的上涨速度。”

到2015年，相对于美国来说，中国平均劳动力成本节约只有10％到15％。BCG预测，每年2.5％的运输成本增加，加上货币汇率的调整及其他费用，都说明外包给中国将不再经济实惠。值得注意的是，其他分析家预测，越太平洋航线的集装箱的运输成本每年以5%的速度增加，如果再考虑了燃油附加费则会更多。

由于中国正向一个更加成熟的市场经济体发展，所以中国成本上升的趋势不会在短时期内改变。阿里克斯合伙人公司的外包研究报告预测，中国将面临不断上升的劳动力成本，以及越来越多的工会运动和一些劳工群体事件，这些因素都将推动中国的工资和福利水平紧追发达国家。

例如，苹果公司最近一直遭到攻击。中国制造iPhone和其他流行产品工人，工资低，工作条件恶劣。这家公司已承诺解决这类情况，在不降低薪酬的情况下减少每星期工作的小时数。这可能意味着工厂将不得不雇用更多的人来完成同样的工作量，这也就意味着生产成本提高了。

墨西哥的优势和劣势

BCG说，在未来10年内从中国转移出去的跨国制造业中，可能超过四分之三会迁回美国。大部分计算机和电子产品制造业将从中国转移到美国。

然而，咨询公司说，墨西哥不太可能从中国制造业的转移中受益太多。到2015年左右，墨西哥许多行业会有很可观的成本优势。墨西哥的生产率也在提高，比索继续贬值，大部分墨西哥货物出口美国不用支付关税。

万络国际物流公司的全球战略投资主管弗兰克·朗格，在作客“物流观点”博客中写道，设立在墨西哥的美国跨国公司还可以享受比中国低的电价。电力在中国是每千瓦时15美分，而墨西哥则是每千瓦时9美分。

据阿利克斯合伙人公司称，墨西哥是目前世界上成本最低的制造场所。尽管有这些优势，墨西哥没有能够操作最先进的自动化生产线的熟练工人、完善的基础设施和广泛的供应商网络，这些因素阻碍了生产的大幅度增加。在主要的毒品战争中也吓跑一些企业，使其陷入困境。而且，美国许多州都给在其管辖范围内设立工厂的公司提供税收优惠。

负责阿利克斯合伙人公司近岸实践的查斯•彭斯说，据去年的调查显示，墨西哥是美国跨国投资的第一选择，可以缩短美国的供应链，并且墨西哥安全局势对选址决策的影响不大。他说，边境加工行业的就业增长5％，进一步支持了这项调查的结果，因为制造商不必支付产品出口到美国的关税。

但2012年对商界领袖的一项调查显示，只有50％的受访者表示他们的企业愿意迁到墨西哥，而去年则为70％的受访者。35％表示美国是投资的首选地，其次是占比9％的中美洲（去年占比为2％）。美国投资者对南美洲和加勒比海地区感兴趣的占比与去年持平。

根据今年的调查，43％的高管表示，他们预期墨西哥治安能够适度改善，而40％的人预期没有变化，13％认为将进一步恶化。

美国制造业迁回国内的几个案例

美国轮胎行业是制造业转移到美国生产的一个例子，这是制造业的一个转折点。美国对中国轮胎征收反倾销税，增加了中国11美元的销售成本。BCG分析，这项税收到今年到期，到2015年著名轮胎企业在美国制造的成本比中国生产的成本只高出2.5％。

BCG的报告说，不管中国制造成本具体节约多少，也不太值得冒延长供应链的风险，或抵消轮胎制造地接近汽车组装地的物流优势。预期迁出中国的轮胎制造业务中的大约90％将迁回美国，而不是迁到墨西哥。

根据BCG调查，重回美国生产轮胎是有道理的，因为北美的需求预计将从2010年4.37亿条轮胎增长到2017年5.76亿条轮胎，其收入增长将达260亿美元。美国工厂不具备满足预期轮胎需求量的生产能力，而中国的工厂将目光投向了迅速增长的国内和亚洲的轮胎市场。

去年10月，美国宣布计划在南卡罗来纳州建立一个轮胎厂，将创造1600个就业机会。普利司通、固特异和东洋轮胎也在扩大他们在美国的业务。

美国准备重新夺回大家用电器的生产，这些产品运输费用都很昂贵。咨询组的研究表明，一个家用电器在美国生产比在中国生产花费增加不超过2%，包括物流和企业管理成本。到2015年，中国的工资和运输成本增长总和大约2％，由此使得在中国生产更加昂贵。BCG保守估计，重返北美的一半左右的家用电器制造企业都将在美国投资生产。

波特和里夫金说，公司追逐最低成本生产时，忽略了生产率水平的差异和在美国的经营优势。这两位哈佛大学教授说，生产率的提高往往源于企业对员工能力的投资、创新团队和基础设施以及与本地供应商和支持机构的长期合作关系。当生产线从一个地方搬迁到另一个地方，这些优势很难复制。此外，企业往往错误地把美国的环境看作是一成不变的，却没考虑如何升级美国目前的生产率，或去寻找美国更适当的生产地点。当公司认为在国外这些因素都可以改善时，就会迁出美国。

文章称，美国企业往往能找到他们想要的生产条件的选址，如廉价电力的爱达荷州，以及每小时工资标准比纽约和马萨诸塞州低三分之一的密西西比州和南达科他州。

总部设在科罗拉多州的鞋类制造商克罗克斯公司的首席执行官约翰·卡尔说，公司在三年前与佛罗里达州的制造商终止了合同，这是重组的一部分，以遏止亏损。但是，如果国内生产与海外制鞋成本一样，这些公司将重新评估在哪里生产。

他说，这家鞋类生产商最近也提出了一些生产线从中国迁到越南的方案，以便享受免税航运到更多的东南亚国家的优势和略微降低生产成本，并使供应基地多元化。

总部设在伊利诺伊州皮奥里亚的重型设备制造商卡特彼勒公司，一部分生产已经转移到国内。今年2月，该公司宣布计划在佐治亚州建立一个2亿美元的工厂，专门生产小型履带式拖拉机和小型液压挖掘机。该公司计划将两条生产线从日本迁移到更接近其主要客户的北美和欧洲。

这家制造商也正将生产从日本和伊利诺伊州扩大到维多利亚州和得克萨斯州，以生产液压挖掘机。在中国和日本的设施将继续专注于当地客户。

去年秋天，福特汽车公司宣布，将计划从日本、墨西哥和中国的供应商那里拿回约2000个职位，而这是160亿美元的投资活动的一部分。重回美国生产决策正受到新兴市场中产阶级崛起的影响。为美国国内和区域内消费的货物，在美国和在亚洲制造得到了同样的好处。

奥巴马为振兴美国制造业而出台新的产业政策

奥巴马总统已经提出把振兴美国制造业放在新经济蓝图的首要位置，其使命是使美国更具竞争力，并鼓励企业在美国投资。

在国情咨文中，奥巴马总统提出取消外包公司的税收减免，并用这笔钱来转移支付给在美国生产的公司的花费。他还呼吁对跨国公司规定最低税率，使他们无法避免支付他们的“公平份额”，并申请对国内企业更低的税率。他说，美国的制造商应该得到更大的税负减免，从目前的35％减到25％的税率（其他企业是28％）。在美国进行生产的高科技厂商应该得到双倍的税负减免。

奥巴马在访问美国亚利桑那州英特尔校园杂货店时说： “我们生活在一个全球性的经济之中。如果一家公司想要做海外业务，这当然是他们的权利。但我们不应该补贴他们。我们应该做的是将补贴、帮助和税收优惠给予那些在美国投资的公司和从海外带回了就业机会的公司。”

因为众议院、参议院和白宫之间的存在争议，他的想法将很难在今年被纳入立法。

奥巴马在这次讲话中，赞扬主锁业有限公司（Master Lock Co），从2010年以来从中国返回约100个职位。在密尔沃基工会的工厂，该公司表示，现在是15年来首次满负荷运行。

在新闻发布会上，这家锁公司说，公司把工作机会带回国内的决定，部分动机是亚洲高涨的劳动力成本和物流成本，以及中国的制造业带的劳动力水平可利用性不一致。除了改善成本结构，此举也导致了更好的客户服务。首席执行官约翰·赫普纳说，如果经济条件改善，他想从海外遣返更多的就业机会。

奥巴马还谈到增加技术教育的机会，以便让公司可以找到熟练工人和执行贸易规则，使外国竞争者无法获得不公平的优势。

奥巴马在爱荷华州锡达拉皮兹促进他对设备制造商的减税计划时说：“我们需要使美国企业在美国做业务变得更加容易，我们还需要使美国企业向世界其他地方出售我们的产品变得更加容易。我不想出口我们的就业机会，我希望出口我们的商品和服务。”

今年3月，奥巴马说，他将在最多15个区域机构建立制造业创新的网络，这将有助于企业投资和促进对国内生产的需求。该机构旨在给制造商提供资源，以克服商品化的新产品的成本和风险，并扩大生产的产品和工艺。

根据这项鼓励创新的计划，行业协会、大学、社区学院、联邦政府机构以及州和地方政府将通力合作，通过在有着更广泛应用的各行业相关的制造技术上进行投资来加快创新，从而缩小基础研究和产品开发之间的差距，共享资产和构思，以帮助公司，尤其是小厂家获得先进的技术和设备，同时为先进的制造工艺创造一个一流的教学和培训环境。

去年，白宫的就业机会和竞争力委员会提出建议，建议加强立法监管和简化税收，改革教育，增加交通基础设施投资，增强出口援助计划，援助创业企业，实施使外国直接投资更容易的政策，这些都是支持国内制造业和创造就业机会的有效方式。

就业委员会是由通用电气公司董事长兼首席执行官杰夫·伊梅尔特领导的，该委员会在未来五年内设立了一个吸引1万亿美元的外国直接投资的国家目标，并将实现在现有的基础上翻两番。

根据商务部公布的数据，2010年，在美国的外国直接投资达2280亿美元，比2009年有大幅度上升。商务部现正在培训外国商界领袖，以帮助他们在美国进行投资，可见商务部不再仅仅承担促进美国出口的传统功能。

代表很大一部分外国制造商的一个部门就是汽车制造行业。

根据汽车网站介绍，工厂的产能过剩、能够有效地降低美国劳动力成本的货币汇率走软、产品质量以及自由贸易协定这些因素互相结合在一起，使美国成为组装汽车出口到其他国家以及出售给国内消费者的一个更吸引人的地方。现在，日产、丰田、起亚、宝马、奔驰、本田、大众、现代、斯巴鲁和三菱都在美国设有工厂。

据阿利克斯合伙人公司的调查，关于政府是否能帮助影响企业迁回本土的决策这一问题，31％的受访者表示政策的变化对回迁决策没有影响。四分之一的受访者表示，降低企业所得税税率将会有帮助。而19％的受访者表示，他们将积极响应关税和税率的减轻。13％的受访者表示政府补贴（包括培训和研究援助）能够鼓励回迁。9％的受访者表示，要求降低医疗费用。

BCG警告说，公司仔细分析决定该工厂搬迁之前的所有动态，才是真正的答案。

该报告总结说：“不久以前，有太多的公司，由于廉价的劳动力和固定汇率而一窝蜂地进入中国。现在，他们必须避免这些现有的生产线一窝蜂地撤出，而仅仅考虑到工资上升以及人民币兑美元升值。相反，我们需要的是针对某一个具体的市场制造某种具体产品的总成本，以及影响未来成本的经济趋势，有一个整体的、全球性的和长期的理解。”