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市场回顾:2010年冷藏集装箱冷链物流业分析报告(1)

2012年5月10日

冷链物流(Cold Chain Logistics)是指冷冻冷藏类货物(如生物医药品、加工食品、鲜活品等)在销售、储运、生产过程中,以制冷技术为手段、以冷冻工艺学为基础,使其始终处于一定温度下,以减少损耗、保证质量的一种低温物流过程。冷藏运输(Refrigerated Transportation)是冷链物流的一个重要环节,指的是在运输全过程中使货物始终保持一定温度的运输,所用的装备主要有冰袋、冷藏专用箱、冷藏船、铁路冷藏车、公路冷藏汽车、冷藏集装箱等。冷链运输中,温度波动是引起食品品质下降的主要原因之一,所以载运设备应具有良好的性能,在保持规定低温的同时,更要保持温度的稳定,这对长途运输尤其重要。

冷藏集装箱运输是指利用冷藏集装箱和载运工具把冷藏冷冻货物从一个地方运送到另一个地方的过程,冷藏集装箱运输是冷藏运输的一种,具有运输费用低,运输时间短,适用于多种运载工具、便于联运,装卸速度快、效率高,减少污染、损耗,运输温度稳定,减少装卸、待运暴露时间,营运调度灵活等优点。由于这些先天优势,冷藏集装箱运输在国内外冷藏运输中应用越来越广泛。

在药品、食品安全问题日益突出的今天,冷链物流愈益受到重视,并在2010年成为药品和食品两类行业发展的新引擎。《农产品冷链物流发展规划》提出了今后5年内冷链物流发展的具体目标:水产品、肉类、果蔬冷链流通率分别提高到36%、30%、20%以上,并制定了相应的七项保障措施、八大工程以及七大任务。在此背景下,探究当前冷藏集装箱运输存在的问题,分析冷藏集装箱运输的现状,展望未来冷藏集装箱的发展趋势,对于冷链物流业发展具有重要意义。

一、冷藏集装箱运输需求分析

(一)冷链物流发展的需要

目前,我国冷藏运输大多采用单一方式运输,大量的长距离运输都是由公路完成,然而公路冷藏运输在中长途方面存在超载严重、消耗偏高等问题,导致很多冷冻冷藏货物不能保证在整个物流环节都处于低温环境。随着现代化集装箱码头基础设施和设备的不断革新完善,门到门的冷藏集装箱运输为冷藏链运营提供了广阔的发展空间。满载食品、水果或者果汁的冷藏集装箱可以直接从农场、果园或者加工厂运到超级市场仓库或者配送中心,而拥有自足或者辅助电力供应系统的冷藏集装箱本身即是冷藏食品的临时仓库,又可通过货轮、火车或者卡车进行运输,可以减少货物中途换装,使所载货物在其整个物流过程都能处于一个相对稳定的低温环境,既有助于多品种、小批量物流需求的满足,又有利于冷链物流体系的构建。

(二)冷藏运输市场的需要

从生产的角度看,我国是农业生产大国,每年的冷鲜易腐货物产量约为10亿吨左右,并基本保持持续增长趋势。其中肉类食品年产7000万吨,以每年6%左右的速度递增;速冻食品年产量超过1200万吨,以每年15%的幅度递增;冷饮业年产量200多万吨,以每年9%左右的速度递增;乳品业产量800万吨,以每年25%的速度递增;水产品年产量5000万吨,以每年7%的速度递增。随着冷冻冷藏货物生产的持续增长,冷藏运输市场将进入高速增长期。

从消费的角度看,人们的物质生活正在从温饱型向健康型转变,对食品的种类、品质有着越来越高的要求。由于我国幅员辽阔,南北气候不一致,大量的鲜活易腐货物需要在各地之间进行调运。然而,受到冷藏运能限制,我国果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率分别只有15%、30%、40%,腐损率却高达20-30%、12%、15%,仅果蔬一类每年损失就达到1000亿元以上。随着节能、环保及食品安全的重要性日益体现,冷藏运输比例也将持续增加。

(三)集装箱生产行业推动

2010年全球经济V型反弹带来集装箱贸易及航运的快速恢复,出现了集装箱需求旺盛的形势。航运公司不断增加运力以满足集装箱海运需求,过去一年多累积的旧箱淘汰更新需求,带动了集装箱采购量的大幅度增长。另外,航运公司为了减轻金融危机带来的成本费用压力而普遍降低航速,降低了集装箱周转效率;船公司、租箱公司的备箱不足,加剧了缺箱状况,也增大了集装箱的需求。2010年全行业本年集装箱产量超过280万TEU,其中冷藏集装箱产出量约为18.4万TEU,同比上升93.68%。目前,我国冷藏集装箱市场依然由中集集团、胜狮集团、青岛马士基等三家大企业构成。生产企业也主要分布在上海、青岛等两个地区。我国作为全球主要的冷藏集装箱生产国,2010年共出口冷藏集装箱96626只,同比上升64.6%。

在全球经济和贸易继续稳步复苏的大背景下,2011年集装箱需求将持续向好,有望增长20-30%。根据英国造船和海运动态分析机构Clarkson预测,2011年全球集装箱贸易量增加长至1.53亿TEU,增长率为9.7%。根据有关专业机构预测,未来三年全球集装箱运力年增长速度将为8.4%(排除拆船因素)。目前全球集装箱保有量约3000万TEU,预计年旧箱更新淘汰量在120万TEU以上,未来仍将不断增加。受益于集装箱贸易,集装箱堆存、维修、租赁、货代等服务仍然保持着良好的发展势头,并将在一定程度上有力推动冷藏集装箱运输的发展。

二、冷藏集装箱运输发展现状

从规模或总运输量上看,公路是国内冷链运输的主角,但由于公路冷藏运输大多采用冷藏车,因此本文只讨论铁路、水运(主要是海运)、航空冷藏集装箱运输等问题。

近年来,公路冷藏汽车发展最快,铁路冷藏列车也有较大发展,而水上冷藏船和冷藏舱虽有一定扩大,但发展更迅速的则是冷藏集装箱。冷藏集装箱的特殊结构和应用条件,已对冷藏列车、冷藏汽车、冷藏舱等产生了巨大的冲击,并有迫使传统的三大运输工具向冷藏集装箱运输方式集中的趋势。目前,我国冷藏运输的发展已注意到水陆冷藏集装箱的联运,铁路部门已注意与海运的合作发展,便利灵活便捷的冷藏集装箱运输不再是海上冷藏运输的专利,而内河运输与铁路冷藏集装箱的合作应用已逐步展开,海陆联运方向已形成多条海陆冷藏集装箱运输线或冷藏集装箱运输系列。

(一)航空方面

航空冷藏集装箱运输是航空冷藏运输的重要形式之一,目前大致有四类货物通过航空冷藏集装箱运输:第一类是生鲜农产品,如蔬菜、水果、肉禽蛋、水产品等;第二类是加工食品,如速冻食品、熟食制品、奶制品、冷饮制品等;第三类是医药与生命科学类产品,如血浆、血清、疫苗、人体器官等;第四类是非医药产品,如汽车用粉末涂料、石油钻井岩样和冷冻柠檬浆等。

随着消费市场对温控商品总需求的日益壮大和商品品质要求的逐渐提高,国际上已经有相当一部分航空公司开展了此项服务,如美国大陆航空公司与冷藏设备制造商CSafe公司签署合作协议冷链货运业务产生的收益为3-4亿美元,是继活体动物之后的第二大收入流;英航全球货运分别针对易腐货物和医药货物推出了保鲜业务(ConstantFresh)和恒温业务(ConstantClimate);美国航空公司与专业集装箱制造商Envirotainer开展合作,共同开发温控空运集装箱,并在2009年底推出了一项名为ExpediteTC的温控货运业务;阿联酋航空公司针对温度敏感型产品制定了专门的冷藏运输方案,同时还向客户提供专门设计的温控式空运集装箱,开展全程冷藏运输项目;德国汉莎航空根据为医药客户服务的经验,制订出一套专门应用于高附加值、对温度要求严格的商品如胰岛素、抗生素、疫苗等的运输解决方案,并命名为Cool.td,等等。中国的国泰航空公司、中国国际航空公司、中国南方航空公司、中国东方航空公司等基本都开展了航空冷藏集装箱运输业务。

目前,全球有4家温控航空集装箱供应商:瑞典的Envirotainer、Aircontainer、英国的Skycooler和美国的CSafe,主要提供两类集装箱:第一类是以运输冷冻食品为主,能保持所定温度的保温集装箱,集装箱内带有冷冻压缩机的为机械式冷藏集装箱;第二类是为载运水果、蔬菜等货物,通常用干冰作制冷剂,保温时间为72小时左右,以保持货物鲜度而具有充分隔热结构的隔热集装箱。

(二)水运方面

20世纪80年代,远洋冷藏运输中迅速兴起了冷藏集装箱运输,由此冲击了海上利用多用途船上冷藏货舱载运冷藏货的运输方式,即传统的冷藏货舱逐步为方便适用的冷藏集装箱所替代。现在,远洋集装箱运输的发展,已形成了巨大规模的集装箱船队,大吨位半集装箱船和全集装箱船不断出现,在这些船上只要设置冷藏集装箱电源插口,就可方便地载运冷藏集装箱,进行海上冷藏运输。在海上冷藏运输中,近年冷藏集装箱不断挤占常规冷藏船和冷藏舱的运量。

在1983年,由交通部水运科学研究所和江西制氧机厂研制了我国第一只20英尺冷藏集装箱,并通过性能试验,装于铁路和长江船上试用,取得一定效果。但由于当时选用的制冷设备技术落后,制冷工质为R12,加上运输组织管理不到位,起吊困难等问题一时难以解决等原因则未能得到进一步应用和扩大生产。不过这一研制成功也为我国冷藏集装箱制造技术的探讨和冷藏集装箱的实际应用等积累了一定的经验。

20世纪90年代初,中国远洋运输公司及上海远洋运输分公司注意到远洋集装箱运输中冷藏集装箱的运用趋势,便开始考虑如何实现国际间及欧亚大陆冷藏集装箱运输联网的问题,以及我们水陆冷藏运输协调问题。1984年上海远洋分公司率先向日本三菱公司购进30只40英尺冷藏集装箱,并投人中美航线和中国地中海欧洲航线的冷藏集装箱运输。1985年上海远洋公司又向日本Darkin公司购进200只新型冷藏集装箱,不久再向美国Carrier公司进口一批40英尺标准冷藏集装箱,自此,较多方位的开始了中国至世界各国远洋运输中的冷藏集装箱运输。2006年6月6日澜沧江—嵋公河的国际冷藏集装箱运输航道开通,可通行150吨至300吨级船舶。该航线从泰国清盛港启运的冷藏集装箱运输船满载榴莲、山竹等热带水果沿“澜沧江一泥公河”航道溯流而上抵达中国景洪港。回程时,该冷藏集装箱船将称猴桃、苹果、葡萄、梨等温带水果及云南的鲜花、蔬菜运往泰国清盛港。

运力方面,全球航运业冷藏集装箱总量约为150万TEU,而中远集装箱运输有限公司冷藏集装箱保有量约为5000TEU,占其总集装箱保有量的3.4%,中海集装箱运输股份有限公司冷藏集装箱保有量约为23000TEU。

(三)路方面

在全国冷藏运输需求逐年增长情况下,我国铁路鲜活易腐货物运量自90年代以来却呈逐年递减趋势。2003年,中铁特种货物运输有限责任公司成立后,对铁路冷藏车加强管理,一度使铁路鲜活易腐货物运量有所回升,但是由于铁路冷藏车车型陈旧、设备老化,已无法适应新环境下鲜活易腐产品和冷藏产品的运输需求。2007年开始,由中铁集装箱运输有限责任公司负责铁路冷藏集装箱(以下简称冷藏箱)的研发和运营,经过一年多的研发,第一批共计100只铁路冷藏箱于2009年10月投入试运营,为传统铁路冷藏运输向冷链物流发展开辟了道路。2009年11月13日,中铁集装箱运输有限责任公司在郑州东站举行了铁路冷藏集装箱首发仪式。以此为节点,中国铁路冷藏运输逐步转向高效率、低成本的冷藏集装箱运输时代。2010年,继续增加投放400只,总箱量已达到500只。未来几年,铁路冷藏箱将增加到3000只,并根据市场需求不断丰富产品种类,形成不同规格、不同功能的冷藏箱系列产品,提供最强的冷藏运输设备保障。

我国的铁路冷藏箱是由中铁集装箱运输有限公司控股的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称铁龙公司),根据我国冷藏运输市场现状,结合铁路运输特点研发而成的机械式冷藏箱,由铁龙公司负责组织货源(包括鲜活易腐货物和其他适箱货源),以铁龙公司为托运人已在郑州(郑州东站)、成都(成都东站)、重庆(团结村站)、广州(大郎站)、昆明(昆明南站)、上海(杨浦站)、乌鲁木齐(乌西站)、库尔勒(库尔勒站)、哈尔滨(滨江西站)、沈阳(沈阳东站)11个城市开通铁路冷藏箱办理站,提供各办理站间的冷链运输服务,并由其在发、到站负责包括柴油充装、箱体预冷、冷藏箱堆场插电、参数设置和检查等技术服务工作。今后,铁龙公司将根据客户的需求开通更多的铁路冷藏箱办理站,并建设第三方冷库,开展城市配送等增值服务,为客户提供更完善的冷链物流服务。

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