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过去30年来全球集装箱港口20强的风云变幻

2012年9月21日

中国港口军团占据四成席位

将2011年世界前20名集装箱港口与1980、1990、2000年的进行对比,一个词就自动明晰起来:中国。十几年前的世界20大集装箱港排行榜上,中国大陆的港口根本不见踪影,但是在2011年的20大港排行榜上,中国大陆的港口占据了8个席位。上海港以3150多万标准集装箱位居榜首(2010年已超过新加坡)。深圳港排名第4,宁波舟山港、广州港和青岛港分别位列第6、7和8。天津排第11,厦门和大连则分列第19和第20(表1)。

表1: 1980~2011年世界20大集装箱港(标准集装箱)

名次 1980 1990 2000 2011
港口 吞吐量 港口 吞吐量 港口 吞吐量 港口 吞吐量
1 纽约新泽西 1947000 新加坡 5223500 香港 18098000 上海 31500000
2 鹿特丹 1900707 香港 5100637 新加坡 17086900 新加坡 29937700
3 香港 1464961 鹿特丹 3666666 釜山 7540387 香港 24404000
4 高雄 979015 高雄 3494631 高雄 7425832 深圳 22569800
5 新加坡 916989 神户 2595940 鹿特丹 6280000 釜山 16184706
6 汉堡 783323 洛杉矶 2587435 上海 5613000 宁波舟山 14686200
7 奥克兰 782175 釜山 2348475 洛杉矶 4879429 广州 14400000
8 西雅图 781563 汉堡 1968986 长滩 4600787 青岛 13020000
9 神户 727323 纽约新泽西 1871859 汉堡 4248247 迪拜 13000000
10 安特卫普 724247 基隆 1828143 安特卫普 4082334 鹿特丹 11900000
11 横滨 722025 横滨 1647891 深圳 3993714 天津 11500000
12 不莱梅 702764 长滩 1598078 巴生港 3206753 巴生港 9759000
13 巴尔的摩 663000 东京 1555138 迪拜 3058886 高雄 9636289
14 基隆 659645 安特卫普 1549113 纽约新泽西 3050036 汉堡 9020180
15 釜山 632866 菲利克斯托 1417693 东京 2899452 安特卫普 8664243
16 东京 631505 圣胡安 1381404 菲利克斯托 2853074 洛杉矶 7940511
17 洛杉矶 620988 不莱梅 1197775 不莱梅 2751793 丹戎佩拉帕斯 7500000
18 吉大港 562792 西雅图 1171090 焦亚陶罗 2652701 厦门 6460700
19 长滩 553709 奥克兰 1124123 丹戎佩拉帕斯 2476152 大连 6400000
20 墨尔本 512864 马尼拉 1038905 横滨 2317489 长滩 6061085

但是,挑战仍不容忽视。上一年全球经济的衰退和中国经济的减速影响着这些中国港口的吞吐量发展。

另外,中国沿海地区制造业成本的不断上升将相关产业推向周边成本更低的地区如越南。尽管如此,在可预见的将来,中国港口发展的前景依然大好。

由于中国政府有良好的财政状况,所以政府能够通过完善政策的手段来刺激经济增长。另外,在很大程度上,内需的增加正好抵消掉外贸需求降低带来的空缺,而国内生产总值则仍可保持7.5%的水平。由于需求的疲弱,中国集装箱吞吐量已经从两位数增长回落至一位数增长,港航业进入了发展成熟期。

作为中国最大的码头运营商,中国招商局国际控股公司(CMHI)的运营总管胡建华说:“我们将为航运公司提供更多的增值服务,并把业务从沿海向内陆推进。”

2011年,中国全年集装箱吞吐量比上年增长12%,达到1.63亿标准集装箱。华南港口的集装箱吞吐量与往年上比变化不大,而华北港口的增长幅度则达到15%。

美国港口下滑

其他能吸引眼球的看点是,1980和1990年气势如虹的美国港口,现在已变得式微。1980年,纽约/新泽西港摘得桂冠,1990年虽然失去了头把交椅,但依然稳居第九。2000年跌落到第14位。而现在,这个港口滑落至第24位了。

但是,纽约/新泽西港正在为2014年巴拿马运河的拓展完工做足各种准备,并希望从中分一杯羹而大力推动吞吐量的大幅度上升。在美国“商务周刊”最近举办的越太平洋运输协会(TPM)会议上,纽约新泽西港务管理局 (PANYNJ)的商业运营官瑞克•纳拉比解释他们港务局是如何把这个计划推上正轨。据透露,港务局董事会同意投资10亿美元保养贝永桥的路基,到2016年将使桥下的净空达到215英尺高。

纽沃克、伊莉莎白和泽西港等码头的50英尺浚深计划也被提上日程并要求在2012年底前完成,而纽约集装箱码头水深则是在2014年达到这个深度。

洛杉矶和长滩港在1990年分别居第6位和第12位,2000年分别居第7位和第8位,如今跌至第16位和第20位。

去年长滩港可谓惨淡经营,吞吐量比2010年下降3.2%。其中一个主要原因是现代商船及其码头运营商加州联合码头(CUT)2010年底退出了长滩港。

尽管如此,长滩港还是有一个雄心勃勃的吞吐量发展计划,其中很主要的一部分是投资45亿美元的中港发展计划,东方海外将是这个码头的承租人。

长滩集团的行政总裁克里斯•莱特尔说:“这是一个对港口发展极有信心的选择,它们会承租长达40年。这对港口来说将是一个大单,港口吞吐量将翻倍。”

这项投资计划的其他部分包括杰拉德•德斯蒙德大桥的翻新和G号集装箱码头的现代化改造。

莱特尔说:“从长远来说,我们必须确保未来能揽到更多的货,为托运人提供增值服务,并且确保我们的发展对环境友好。”

2010年,洛杉矶港比长滩港的发展要好,集装箱吞吐量有1.4%的增长。他们有充分的计划去推动吞吐量的增长,以迎接巴拿马运河拓宽带来的竞争挑战。

洛杉矶港的行政总裁格纳丁•卡纳尔说:“巴拿马运河对我们来说是挑战,但我个人感觉这个印象有被放大的嫌疑,而加拿大和墨西哥对我们来说则是更大的挑战。我们还没有输给加拿大,但却已出现货物分流的情形。同时,AP穆勒码头(APM Terminals)公司已经获得了拉萨罗·卡德纳斯码头的特许经营权。这座码头虽然远在3000公里以外,但是它的腹地却距离我们的市场不远,这对我们是一个严重的威胁。”

尽管如此,洛杉矶港依然不屈不挠地迎接巴拿马运河扩建所带来的挑战。例如,加州政府制订了一项出口促进计划,对于通过洛杉矶港出口的新的出口商给予税费减免,同时港口业紧盯着本地及周边地区的纺织工业的货源发展。

风云变幻

其他地方,日本港口如东京、神户和横滨均跌出20强以外。日本港口近年还遭受了航运公司绕过它们到亚洲其他国家、地区如韩国和台湾的港口进行中转运输的问题。中国码头同日本港口进行着竞争,也影响了后者的吞吐量。

前20强中欧洲港口的数目从1980年的4个逐步增加到1990年的5个和2000年的6个,但是到2011年减少为3个。欧洲第一、二、三位大港鹿特丹、汉堡和安特卫普港在过去40年中均稳居20强。

相比而言,前20强中北美港口的数目从1980年和1990年的6个逐步减少到2000年的3个和2011年的2个(洛杉矶和长滩港)。亚洲港口的数目则从1980年和1990年的9个逐步增加到2000年的11个和2011年的15个。

四十年来,香港港一直保持前三名的地位;新加坡港则从40年前的第5名跃居为1990年的第一名,尔后在2000年和2011年则位居第2名。

高雄港在持续保持全球港口排行榜第4名之后,近十年来名次一再下跌,到2011年排名第13位。釜山港则从1980年的第15位一路蹿升至1990年的第7位和2000年的第3位,但是在2011年稍微下降为第5位。釜山和高雄港虽然和中国大陆的港口进行竞争,然而终于也能在前20中各自找到名次。它们都不遗余力地在东北亚推动转船运输。

那么,到2020年,在全球20大集装箱港排行榜上我们能看到什么变化呢?

东南亚和南亚的高速发展和经济增长将大大推动这两个地区的港口发展,譬如越南和印度的港口可能会进入排行榜。

只有一个事实是无可置疑的:排行前20的港口中,中国仍将是港口数目最多的国家。

相关数据

·2011年全球吞吐量排行榜上前20位的港口的吞吐量总量为3.32亿标准集装箱,自1980年以来年均增长10.24%。

·中国全国集装箱吞吐量2011年增幅为12%,达到了1.63亿标准集装箱。

·中国2011年国内生产总值增长为9.2%,但预计2012年增长却只有8.4%。

·2011是上海港高居全球集装箱港口排行榜榜首的第二个年头,集装箱吞吐量较2010年有8%的增长。

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