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天津航运指数分析报告(6月11日—6月15日)

2012年6月20日

一、天津航运指数(TSI)

2012年第24周(6月11日-6月15日),集装箱市场运价震荡回落,干散货市场运价小幅回升,TSI指数周内呈现震荡走势,整体水平与第23周周末持平。

天津航运指数(TSI)自2012年6月4日至6月15日的走势图

上图为天津航运指数(TSI)自2012年6月4日至6月15日的走势图。第24周TSI指数数值如下表。

日期 指数值 环比涨跌幅
2012-6-11 830.32 -0.02%
2012-6-12 832.30 0.24%
2012-6-13 831.93 -0.05%
2012-6-14 832.41 0.06%
2012-6-15 826.63 -0.69%

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2012年第24周(6月11日—6月15日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示。

北方国际集装箱运价指数(TCI)走势图

第24周,尽管美国、南美等航线运价上调,但受欧洲、地中海等航线运价下挫拖累,周初北方国际集装箱运价指数(TCI)上涨乏力,6月12日指数最大涨幅仅为0.078%。

进入周中,TCI持续下跌,6月15日指数收于891.23点,较6月8日(第23周周五)指数点累计下跌10.42点,累计跌幅1.16%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

日期 指数值 环比涨跌幅
2012-6-11 902.14 0.055%
2012-6-12 902.84 0.078%
2012-6-13 901.63 -0.134%
2012-6-14 899.14 -0.277%
2012-6-15 891.23 -0.879%

欧洲航线 船舶装载状况整体不佳,降价争取货源现象较为普遍,周内运价均值较第23周下跌4.23%。海关总署6月10日公布的统计数据显示,2012年5月,我国出口至欧盟贸易总值302.85025亿美元,同比下跌0.8%。出口需求未见增长迹象,同时运力投放有加大趋势,后期运价跌势或将难以逆转。

美国航线 周内市场整体需求较为稳定,船公司纷纷加收旺季附加费(PSS),运价大幅上扬,其中美西较第23周上涨8.44%;美东涨幅相对较小,为4.86%。尽管目前该航线贸易状况相对稳定,但依据近期公布的就业率和制造业的一系列数据表明,美国经济复苏有所放缓,未来市场状况难以确定。

南美航线 部分船公司对南美东和南美西运价进行了调涨,其中南美东周内累计涨幅较大,6月16日较6月11日累计上涨10.04%,南美西累计涨幅相对较小,仅为2.34%。周内仅部分船公司出现运价调涨,其他船公司并未上调运价。

印巴航线 由于整体装载状况不佳,运价持续下滑,周内运价均值较第23周下跌1.28%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2012年第24周(6月11日—6月15日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

北方国际干散货运价指数(TBI)走势

第24周,北方国际干散货运输市场有所回暖,运价止跌企稳,小幅震荡回升。

6月11日(周一),铁矿石运价继续下滑,TBI指数延续弱势,小幅下跌0.90点,环比跌幅0.12%。自6月12日(周二)起,煤炭和粮食运价小幅回升,带动TBI指数连续三个发布日呈现小幅上涨,累计上涨7.18点,累计涨幅近1%。

6月15日(周五),铁矿石运价跌幅加剧,TBI指数环比回落0.48%,最终收于762.02点,相比6月8日(第23周周五)累计上涨2.63点,累计涨幅0.35%。

本周TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

日期 指数值 环比涨跌幅
2012-6-11 758.49 -0.12%
2012-6-12 761.76 0.43%
2012-6-13 762.22 0.06%
2012-6-14 765.67 0.45%
2012-6-15 762.02 -0.48%

北方国际煤运价指数(TBCI)在第24周止跌反弹,指数值最终收于403.66点,相比第23周周五累计上涨33.88点。目前,国内港口和电厂的煤炭库存增加,煤炭进口需求受到抑制,市场运价自五月以来连续下跌,本周始现企稳迹象。其中,印尼至天津航线运价本周累计上涨4.60%,印尼政府征收矿产税后,相关航线运价探底,船东入不敷出,开始主动闲置运力,支撑印尼至天津航线运价止跌企稳。澳洲东岸煤炭货盘成交有所恢复,运价触底反弹。

北方国际粮食运价指数(TBGI)呈现回升态势,指数值最终收于865.18点,相比第23周周五上涨15.34点,累计涨幅为1.81%。商务部称,我国六月份大豆进口料为656万吨,处于较高水平。受到市场整体运输需求上涨的提振,大豆运价止跌反弹。其中,南美地区成交增加,南美东岸至天津航线运价累计上涨2%。美国大豆价格继续下跌,大豆和小麦出口向好,加之美湾地区运力趋紧,提振市场运价,美湾至天津航线运价上涨1.75%。

北方国际铁矿石运价指数(TBMI)本周持续下跌,周后期跌幅扩大,指数值最终收于1017.22点,相比第23周五累计下跌41.33点,累计跌幅3.90%。钢材下游市场没有明显好转,铁矿石价格处于低位,钢厂依然持观望态度,市场询盘增加,但成交较弱,各航线运价继续下探。其中,巴西至天津航线运价本周累计下跌近2%,澳西至天津航线运价累计跌幅超过5.5%。随着夏季高温多雨天气的到来,基建、房地产等行业的施工进程将会减缓,或将影响钢材需求,进口矿市场或将继续承压。