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国际集装箱运输市场双周报(5月21日-6月3日)

2012年6月11日

一、国际集装箱市场评述

1、国际集装箱市场:运价继续下跌,货量比较稳定

国际集装箱市场这两周货量需求比较稳定。五月中下旬集装箱市场进入传统旺季,但受全球经济影响,并没有呈现旺季该有的量价齐升现象。从世界经济发展环境来看,4月份美国经济先行指数六个月内首次下跌,市场对美国经济复苏前景存在疑虑。欧元区5月PMI终值跌至45.1创三年来新低,经济持续萎靡,欧债危机愈演愈烈。新兴经济体也未能幸免遇难,中国5月PMI指数50.4,较4月份的53.3大幅回落;印度的制造业降温迹象显现,5月份制造业PMI为54.8较4月有所下跌。目前全球经济不景气,贸易量锐减,给世界集装箱市场带来负面影响。

航运公司趁市场旺季持续扩大运力供应,增加营业收入。根据Alphaliner的数据显示,截至5月21日,全球闲置集装箱船运力为55.95万标准集装箱,占总运力的3.5%,市场上运力重启以5000标准集装箱以上大船为主。此外,中海集运交接第8艘14100标准集装箱“星”字号大型集装箱船舶。总统轮船与太平船务合作开辟远东/红海航线,投入8艘6000标准集装箱船;商船三井将加盟由川崎汽船、万海航运和太平船务合作开辟的一条中国/中东航线,航线将配置6艘运力。闲置运力重启、逆势造船以及新航线的开辟令旺季市场运力扩张规模加剧。

集装箱市场运价抵挡不住货量支持不足以及运力投入的双冲压力,延续前两周下跌行情,继续下挫。航运公司本想通过收取旺季附加费来调升实质运价,但受集装箱市场运价下行影响,各航线旺季附加费计划或搁浅或延迟征收以守住亚欧1700美元/标准集装箱与美西2300美元/40尺集装箱。6月1日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数为1324.7 点,环比半个月前下跌了0.8%。上海出口集装箱运价指数为1386.90点,较两周前下跌了39.10点。目前,国际油价持续大幅下跌,有助于保持航线运价稳定,减轻航运企业成本压力。布伦特原油价格6月1日跌破100美元至98.43美元/桶,较2012年最高点下滑22%。

中国出口集装箱运价指数

图1 中国出口集装箱运价指数

2、泛太平洋航线:货量提升,运价继续下跌

泛太平洋航线随着航线旺季即将来临,货量和装载率表现较好:货量小幅提升,平均舱位利用率为90%。其中,美西航线船舶平均舱位利用率为85%,美东航线运力投入相对较少,船舶平均舱位利用率为95%,运价下跌幅度较美西航线小。6月1日,上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为1043.8点和1300.8点,美西航线较两周前下跌了1.8%,美东航线较两周前下跌了0.1%。上海出口至美西、美东基本港(海运及海运附加费)分别为2325美元/40尺集装箱和3449美元/40尺集装箱,其中美西航线运价较半月前下跌了5美元,美东航线运价较半月前下跌了41美元。航运公司预计在6月中旬征收该航线旺季附加费。亦有部分航运公司重新宣布6月15日的涨价计划,涨价幅度在600美元/40尺集装箱左右。

3、亚欧航线:货量小幅上涨,运价下跌

欧洲经济复苏困难令亚欧贸易不振,影响集装箱贸易量。Alphaliner曾预估,今年欧洲至远东的集装箱航运量增长率可能会由2011年的2.8%预估值减缓至1.5%。欧洲经济、中国经济数据低迷导致六月航线提价计划难以实施。货量没有明显上升,但航运公司又因市场旺季的到来而陆续释放封存运力,船舶平均舱位利用率维持在85%左右。运力供大于求局面再现,打压航线运价。6月1日,上海航运交易所发布的中国出口至西北欧、地中海航线运价指数分别为1870.7点和2058.2点。欧洲航线运价指数环比半个月前下跌了1.6%,地中海航线运价指数相比半个月前上涨了0.7%。上海出口至欧洲基本港、地中海基本港(海运及海运附加费)分别为1666美元/标准集装箱和1812美元/标准集装箱。至欧洲基本港的运费环比半月前下跌了76美元/标准集装箱,至地中海基本港的运费环比半月前下跌了60美元/标准集装箱。

亚欧线预计6月初征收的旺季附加费计划被延迟,例如马士基公司原计划6月初开征的350美元/标准集装箱旺季附加费将推迟到6月15日执行,赫伯罗特航运也宣布将亚洲至北欧航线上原本定于6月1日起征的400美元/标准集装箱旺季附加费推迟至6月18日。此外,亚欧航线配置趋势呈现航运公司减少挂靠港并配置越来越大的集装箱船舶现象。

4、近洋航线:货量略有上升,运价小幅上涨

亚洲经济形势较好,预计未来货量将保持强劲增长势头。该航线上集装箱船型较小,老旧船较多,并且该地区航次航程不长,银行贷款利率又低,船公司运营成本相对低廉。航运公司看好亚洲航运市场,加大运力投放力度。例如阳明海运近日与中外运集运合作开辟中日菲航线,将配置三艘1100标准集装箱运力。6月1日,上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为797.8点;东南亚航线运价指数为959.4点,日本航线运价指数环比半个月前上涨了0.3%,东南亚航线运价指数环比半个月前上涨了3.3%。上海出口至日本基本港(海运及海运附加费)关西为355美元/标准集装箱,至关东为354美元/标准集装箱,至东南亚(新加坡)(海运及海运附加费)为282美元/标准集装箱,日本西航线相比两周前不变,日本东航线环比两周前下跌了1美元,东南亚运价环比两周前不变。

二、集装箱船舶市场

1、造船市场与船舶拆解市场

目前集装箱新造船市场低迷,全球2012年目前仅有9艘新签船舶订单,预计较去年新造船量减少91%。6月份,4,800标准集装箱新造集装箱船价格为5250万美元,较3个月前下跌了5.6%,1,700标准集装箱新造集装箱船价格为2700万美元,较3个月前下跌了3.1%。

表2 5月集装箱船舶拆解回顾

船名
船旗
建造年份
载重吨
轻吨
船东
买家
价格(百万美元)
MSC Sukaiyna
PA.
1987
24,362
10,492
Mediterranean Shpg.
Old sale
 
Santiago Express
SG.
1984
33,997
15,702
Hapag-Lloyd Cont.
Old sale
 
MSC Roberta
PA.
1986
43,567
15,137
Mediterranean Shpg.
Old sale
 
MSC Amy
PA.
1992
14,342
 
Mediterranean Shpg.
India
 

2、买卖船市场

表1集装箱船舶交易回顾

船舶
类型
船名
吨位
建造年份
造船厂
成交日期
价格 m $
买家
1,613 标准集装箱.
Izu
24,376
1997
Shin Kurushima
25-May
6.1
Clients of OEL
1,684 标准集装箱.
Marlene S.
23,320
1995
Meeres-Technik
25-May
5
Greek interests
660 标准集装箱.
Elusive
8,001
1995
J. J. Sietas
31-May
EUR0.9
Dutch interests
1,012 标准集装箱.
R.C. Rickmers
12,380
1992
Stocz. Szczecin
31-May
3.5
Clients of MTT Shipping

6月份二手船交易价格下降,但降幅减小,4500标准集装箱型船的交易价格为2700万美元,较3个月前下降了6%,2750标准集装箱型船的交易价格为2050万美元,较3个月前下降了7%,而1700标准集装箱型船的船舶交易价格为1050万美元,较3个月前下降了2%。

3、 船舶租赁市场

HRCI国际集装箱租船指数

图2 HRCI国际集装箱租船指数

5月16日,国际集装箱租船指数HRCI收于501.10点,租船市场价格经调整较两周前上涨1.96%。集装箱租船市场成交量明显上扬,带动国际集装箱租船指数HRCI平稳上涨,巴拿马型船和超巴拿马型船租船价格继续上涨。大型船的租价上涨行情也带动次巴拿马型集装箱船租金上涨。

此外,6月3500标准集装箱巴拿马船型平均租金水平为8150美元/天,较三个月前增长了22%。2750标准集装箱次巴拿马船型租金水平为7250美元/天,较三个月前增长了2%。2000标准集装箱次巴拿马船型租金水平为6700美元/天,较三个月前增长了6%。1700标准集装箱灵便型租金水平为6500美元/天,较三个月前增长了3%。1000标准集装箱灵便型租金水平为5600美元/天,较三个月前增长了7%。

三、热点问题——亚洲与拉丁美洲之间集装箱市场前景广阔

亚洲与拉丁美洲贸易发展前景良好。拉美地区重要经济体巴西经济产出不断加快,在国际贸易中的地位急剧上升;中国与哥伦比亚5月9日就自由贸易协定(FTA)展开研究,这将进一步带动拉美和亚洲的贸易往来。据统计,2011年,拉美与亚洲的贸易额达到4420亿美元,拉美地区占亚洲地区的贸易份额从9%提高到20%。

良好的贸易前景将带动集装箱业务发展。2014年,巴拿马运河对13000~15000标准集装箱级集装箱船开放,将推动中转运输,而南美正计划建造大型集装箱码头。拉丁美洲靠近北美,再加上东亚至北美航运成本上升,碳排放量不断增多以及东亚到北美的供应链持续不稳定,拉美集装箱装卸业务量比例将越来越高。大型集装箱码头营运商都急于抢占其在拉美的市场份额。

部分航运公司看准时机,加大拉美地区航线运力投放。例如航运巨头马士基于2月投资22亿美元订造了16艘7500标准集装箱的南美大型集装箱船,其中的10艘已投入运营,剩下的6艘将于2013年陆续交付。航运公司可适时开拓拉美航线集装箱运输业务,该航线还是有较好的增长前景。