国际集装箱运输市场双周报(4月23日-5月6日)

2012年5月21日

一、集装箱船舶市场

1、船舶租赁市场

本周租船市场价格经调整较两周前上涨2.79%，4月24日，国际集装箱租船指数HRCI收于489.3点。集装箱租船市场活跃带动国际集装箱租船指数HRCI小幅上扬，尤其是巴拿马型集装箱船租船成交量上涨明显。

此外，5月份1000标准集装箱灵便型租金水平为5500美元/天，上涨了8%。1700标准集装箱灵便型租金水平为6500美元/天，保持平稳。2000标准集装箱次巴拿马船型租金水平为6700美元/天，增长了3%。2750标准集装箱次巴拿马船型租金水平为7100美元/天，保持不变。3500标准集装箱巴拿马船型平均租金水平为8000美元/天，增长了24%。

2、买卖船市场

表1集装箱船舶交易回顾

船舶 类型	船名	吨位	建造时间	造船厂	交易 时间	价格 m $	买家
3,842 标准集装箱	Bunga Raya Satu*	48,304	1998	Hyundai H.I.	24-Apr	13	Clients of Costamare
3,842 标准集装箱	Bunga Raya Dua*	48,244	1998	Hyundai H.I.	24-Apr	13	Clients of Costamare
510 标准集装箱	Achiever	6,545	1992	J. J. Sietas	27-Apr	1.5	Syrian interests
1,164 标准集装箱	ACX Cherry	18,103	1994	Imabari S.B.	04-May	3	Undisclosed interests
1,164 标准集装箱	ACX Cosmos	18,106	1995	Imabari S.B.	04-May	3	Undisclosed interests

5月份二手船交易价格下降，1700标准集装箱型船的船舶交易价格为1050万美元，较3个月前下降了7%；2750标准集装箱型船的交易价格为2050万美元，较3个月前下降了7%；而4500标准集装箱型船的交易价格为2700万美元，较3个月前下降了16%。

3、 造船市场与船舶拆解市场

目前集装箱新造船市场低迷，预计较2011年新造船量减少91%，全球2012年目前仅有7艘新签船舶订单。5月份，1,700标准集装箱新造集装箱船价格为2700万美元，较3个月前下降了5.6%；4,800标准集装箱新造集装箱船价格为5400万美元，较3个月前下降了5.1%。

表3 5月集装箱船舶拆解回顾

船名	船旗	建造年份	载重吨	轻吨	船东	买家	价格（百万美元）
Stellar Pacific	PA.	1984	9,834	3,632	Gemadept	Bangladesh	1.75
Genius I	LI.	1984	43,401		Costamare Shipping	PRC
Great Pride	PA.	1982	11,998	3,634	Gemadept	Bangladesh	1.75

二、国际集装箱市场评述

1、国际集装箱市场：货量总体平稳，运价涨幅趋缓

5月4日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱运价指数为1501.46点，较两周前上涨了75.23点。中国出口集装箱运价指数为1264.0点，环比半个月前上涨了4.1%。国际集装箱市场货量需求总体保持平稳，运价延续上涨态势，但涨幅趋缓。各班轮公司宣布了5月1日至5月15日的涨价计划，准备开启新一轮涨价行情。中远集运自5月1日、5月6日、5月15日起对各条航线涨价或加收燃油附加费、单证费、超重附加费。中海集运自4月15日、4月18日、5月1日起对远东至美西、美东、欧洲、地中海、南美、澳洲、中东、非洲航线涨价。持续的运价上浮在一定程度上显示出市场回暖迹象，但不可乐观认为未来市场行情一定向好。

3月份班轮公司为了扭亏，在减少市场运力投入方面做了极大努力，有效推动运价上涨，例如南美轮船较2011年初已经大幅削减集装箱船运力接近一半，并与其他班轮公司合作，将联合运营的比重从2011年同期的30%提升至现在的90%。可是市场缩减运力的措施进行的并不彻底，目前部分班轮公司为了扩大盈利而逐步放宽运力投入以迎接每年4月末至5月初的市场旺季，运价联盟出现裂痕。据法国海运咨询机构Alphaliner统计，4月有248艘共计60万标准集装箱的集装箱船闲置，而3月这一数据为90万标准集装箱。地中海船运、长荣海运、中远集运等20家大班轮公司在4月份累计新投放13.64万标准集装箱（20英尺标箱）的运力，这个增幅甚至大于前期7万标准集装箱的运力封存力度。但另一方面，市场也加大了船舶拆解力度。截止2012年4月21日，总运力为1500标准集装箱，而3月这一数据为1532万标准集装箱，4月份较3月缩减2%的运力规模。此外，据克拉克森统计，5月将有20艘集装箱船下水，5月运力投入力度加大，如果拆解量不能抵消运力投入量的话，将会压制市场运价上涨势头。目前，运价已显现了上涨无力的状态。

欧美市场复苏仍然很困难，消费力正持续下降。美国公布的就业数据显示，美国就业复苏势头下滑，美国经济增长担忧情绪加重，欧洲债务危机愈演愈烈。影响经济的国际油价最近有所缓和。5月4日，纽约油价跌破100美元，给全球低迷的经济打了一剂强心针。如果未来油价不再处于高位，有望提升全球货量水平。 目前中国的出口形势不乐观，很有可能出现5月旺季不旺的现象。反映中国外贸形势的广交会上，由于受中国人力成本上升和人民币升值因素影响，欧美采购商减少，交易会签下的出口成交额仅为360.3亿元，下滑明显。此外，海关总署公布的数据表明，一季度我国的外贸下滑严重。

主干航线受欧美经济低迷影响，一直未能达到预期水平。部分班轮公司将目标投向非洲航线，寻找新的利润增长点。达飞和阿联酋航运(ESL)将合作中东/东非覆盖肯尼亚和坦桑尼亚两条不同的航线。达飞将新开一条地中海/西非捷运航线，冠名为“布雷克之星”。舟山大浦口码头也新增了一条东非航线。

2、近洋航线：货量略有下滑，运价基本稳定

5月4日，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为795.5点；东南亚航线运价指数为928.8点，日本航线运价指数环比半个月前下跌了1.2%，东南亚航线运价指数环比半个月前上涨了0.3%。亚洲经济形势向好发展。印尼、韩国和新加坡的通胀水平一直在“爬升”，而亚洲地区大多数经济体的价格预期自2011年年底以来也都有所上涨。日本央行上调了对本国经济的景气基调判断，认为日本经济虽仍处于盘整状态，但经济活动在向好，改善迹象进一步明确。内需保持强劲，经济增长势头预计将进一步增强。预期未来货量将有强劲增长势头。上海港至日本航线船舶平均舱位利用率徘徊在75％左右。上海出口至东南亚（新加坡）（海运及海运附加费）为282美元/标准集装箱，至关东为355美元/标准集装箱，至日本基本港（海运及海运附加费）关西为355美元/标准集装箱,东南亚运价环比两周前上涨了23美元，日本东航线环比两周前上涨了9美元，日本西航线环比两周前上涨了4美元。

3、泛太平洋航线：货量继续上升，运价保持上涨

5月4日，上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为1033.0点和1259.5点，美西航线较两周前上涨了4%，美东航线较两周前上涨了5.6%。上海出口至美西、美东基本港（海运及海运附加费）分别为2412美元/40尺集装箱和3579美元/40尺集装箱，其中美西航线运价较半月前下跌了3美元，美东航线运价较半月前上涨了23美元。 泛太平洋航线运输需求平稳上升。5月3日至5月四日中美战略与经济对话，美方同意考虑放宽民用及高科技技术对华出口限制，未来泛太平洋航线货量将有更大增长空间。但船公司放开该航线运力供给令运力规模明显上升。美西航线船舶平均舱位利用率下降至九成水平，市场运价上升压力加大。相比较而言，美东航线运力投入相对较少，船舶平均装载率保持在95％以上水平。

日邮、商船三井和川崎汽船司日前宣布将升级旗下亚洲至墨西哥/南美航线。太平船务将在川崎汽船的美西航线租赁舱位，增开亚洲至美西航线，经营中国至美西业务。运力方面，大联盟、以星和现代商船（GA、Zim、HMM）将拆分亚洲至南美东岸的“SCE” (21906)航线为两条新航线，新编号为“SCE 1/SCE 2”（21907/21908），以应对泛太线的旺季到来，两条航线各投入9艘4200-5000标准集装箱巴拿马型船。

运价方面，部分船公司公布了运价上调计划。马士基：将于5月20日起对亚洲至拉美航线征收每20尺标准集装箱300美元的旺季附加费。

4、亚欧航线：货量平稳上涨，运价上升

欧洲经济再度恶化，4月欧元区PMI降至34个月最低点，欧元区4月失业率10.9%,再次触及历史最高水平。欧洲贸易量受持续低迷的经济影响难以在旺季呈现大幅增长态势。受5月提价影响，班轮公司提前出货，加之5月旺季来临，货量延续之前的平稳走势。但亚欧线运力投入加大，船舶平均舱位利用率下滑至85％左右水平。

5月4日，上海航运交易所发布的中国出口至西北欧、地中海航线运价指数分别为1759.7点和1830.4点，欧洲航线运价指数环比半个月前上涨了4.3%，地中海航线运价指数相比半个月前下降了0.2%。上海出口至欧洲基本港、地中海基本港（海运及海运附加费）分别为1934美元/标准集装箱和2033美元/标准集装箱，至欧洲基本港的运费环比半月前上升了226美元/标准集装箱，至地中海基本港的运费环比半月前上涨了286美元/标准集装箱。亚欧线将迎来5月的又一轮涨价。几乎所有中外航运企业都于5月1日前后抬高亚欧航线的集装箱运价，上涨幅度一般达到每标箱400美元左右，运价或将突破2000美元/标准集装箱，这一运价将保证航运企业获得盈利。日本邮船（中国）有限公司宣布从5月3日起对欧洲/地中海/黑海航线上调运价，具体调整金额为425美金/标准集装箱；东方海外货柜航运公司从5月15日起，将北欧至亚洲航线20英尺或40英尺货柜的运费每只上调200美元；达飞轮船公司从5月1日起，在欧亚航线执行“紧急”运价恢复，幅度为每标箱385美元；马士基航运公司5月1日对亚欧线每标箱上涨运价400－450美元不等；地中海航运公司5月1日起提高从红海到除叙利亚外的地中海航线的运价，提幅为每标箱100美元。

此轮涨价是否能成功实施还有待商榷。亚欧线运力投入力度加大，可能进一步打压航线运价。目前，亚欧线运力增加量超过了马士基和达飞从这条航线上撤出的运力。据SeaIntel统计，马士基与达飞宣布撤减运力，此前共从亚欧线上撤出了约16,700 标准集装箱/周的运力。但长荣、中海和以星最近刚开通了两条新航线，G6联盟近日开通一条每周一班的远东至瑞典最大港口哥德堡的航线。