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国际集装箱运输市场双周报(3月26日-4月8日)

2012年5月7日

一、热点评述:马士基暂停亚欧线舱位预订或为抬高航线运价

3月22日马士基宣布暂停北欧至亚洲的东向航线5月份之前的舱位预订,理由是手中亟待处理和消化的订单过多。

在这之前,马士基实行连续撤线运营战略。2月份,马士基停开了旗下AE-8线,北欧航线上的运力由65,000 teu下降到了58,500 teu,削减幅度接近10%。而3月部分航次的停航让当月马士基在亚欧线上的运力再减少了20%。因此,舱位短缺现象严重,孕育出了此次暂停订舱事件。但是,这样的暂停订舱举措在亚欧线上没有先例,对一向以服务质量标榜的“天天马士基”业务无非也是一负面举措。另外,马士基从4月1日起,将以超低速运营5条亚欧航线,降速后巡航时间将延长一周。从亚洲出发维持原速,返回亚洲以超低速航行延长一周时间。一面采取各种措施削减运力,一面又让货物积压在北欧不予承运。因此推断,马士基采取此举可能为了调高亚欧航线运价,让航线舱位紧张,货主因货物无法出运而不得不高价订舱。毕竟马士基占亚欧线市场份额的27%左右,对于市场运价还是有相当大的影响力。亚欧航线可能再迎来一轮上涨行情。

二、集装箱船舶市场

1、造船市场与船舶拆解市场

目前集装箱新造船市场低迷,全球2012年目前仅有7艘新签船舶订单,预计较去年新造船量减少100%。4,800teu新造集装箱船价格为57百万美元,较3个月前下降了4%,1,700teu新造集装箱船价格为27百万美元,较3个月前下降了7.8%。

表2 3月新船订单回顾

船型
载重吨/TEU
交船时间
建造厂
合同价
船东/管理方
Container
27,000
2,190
2014
Guangzhou Wenchong
$m 36.00
Lomar Shpg
Container
27,000
2,190
2014
Guangzhou Wenchong
$m 36.00
Lomar Shpg

表3  3月集装箱船舶拆解回顾

船名
船旗
建造年份
载重吨
轻吨
船东
买家
价格(百万美元)
Selatan Makmur
IA.
1984
6,797
2,625
Pacific Int. Lines
India
1.26
MSC Sarawak
H.K.
1983
38,351
14,544
Centrans Ocean
As is Colombo
7.00
MSC Hanne
PA.
1989
33,310
 
Mediterranean Shpg.
India

2、买卖船市场

表1集装箱船舶交易回顾

船舶
类型
船名
吨位
建造时间
造船厂
交易
时间
价格m $
买家
1157 teu.
Shima
17,250
1997
Shin Kochi H.I.
23-Mar
5
Indonesian interests
3100 teu.
Cap Norte
41,850
2007
Szczecin. Nowa
23-Mar
29
Clients of Euroseas

3月份二手船交易价格下降,4500TEU型船的交易价格为2700万美元,较3个月前下降了29%,2750TEU型船的交易价格为2150万美元,较3个月前下降了12%,而1700TEU型船的船舶交易价格为1050万美元,较3个月前下降了18%。

3、船舶租赁市场

图2 HRCI国际集装箱租船指数

HRCI国际集装箱租船指数

受中国清明小长假和即将到来的欧洲复活节假期影响,集装箱租船市场成交活跃度与两周前相比大为下降。3月28日,国际集装箱租船指数HRCI 收于469.9 点,租船市场价格经调整较两周前下跌0.78%。国际集装箱租船指数HRCI小幅下跌。

此外,3月3500TEU巴拿马船型平均租金水平为6250美元/天,下降了7%。2750TEU次巴拿马船型租金水平为7000美元/天,下降了15%。2000TEU次巴拿马船型租金水平为6250美元/天,下降了18%。1700TEU灵便型租金水平为6250美元/天,下降了21%。1000TEU灵便型租金水平为5200美元/天,下降了9%。

 

三、国际集装箱市场评述

1、国际集装箱市场:货量需求平稳,运价保持上涨态势

国际集装箱市场各航线运价依旧维持增长势头,尤其是亚欧航线涨势明显。不断上调的国际成品油价格以及船公司积极缩减运力保证了前几轮运价上涨的成功执行,为航运市场带来些许暖意。运价大幅上涨表明船公司从4月1日实施的提价方案得到有效执行,提价幅度普遍在400美元/teu。另外,部分船公司计划从5月1日起再次提价,例如地中海航运宣布5月份在西行航线上提价300美元/teu。4月6日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数为1175.7点,环比半个月前上涨了9.6%,与去年同期相比增长16.3%。上海出口集装箱运价指数为1374.90点,较两周前上升了144.72点。运价继续保持增长态势,涨幅较大。

泛太平洋航线和亚欧航线整体运量需求保持平稳,近洋航线货量小幅上升。但是,全球经济整体低迷给航运市场蒙上阴影,在运力过剩严峻的情况下,货量是否能持续供应是影响航线运价能否保持上涨的重要因素,也决定整个航运市场未来走向。从近期公布的经济数据上来看,各国经济表现不一,国家统计局4月1日公布的3月中国采购经纪人指数(PMI)为53.1%,连续第四个月回升,表示中国经济在向好发展,出口货量小幅上升。欧元区经济继续探底,恶化严重,据MARKIT公布数据显示,欧元区3月制造业采购经理人指数从上月49点下滑到47.7点,下滑速度加快,欧元区经济有可能陷入第二次衰退。美国经济逐步改善,根据美国劳工部公布的数据显示,截至3月31日的一周,美国首次申请失业救济人数降至35.7万,为四年来最低水平,失业率走低至8.2%,就业市场呈复苏趋势,带动美国消费走高。

据Alphaliner统计显示,3月26日市场闲置运力从3月12日的913,000teu下降到838,000teu,目前闲置运力占市场总运力的5.3%,而两周前这一比例为5.8%。这是七个月里闲置运力的首轮下降,表明承运人重新启用闲置运力以迎接夏季的货运高峰。另外,部分船东相继宣布开通新航线,将稀释市场更多闲置运力。例如韩进海运和中远近日分别表示4月底将开通远东至墨西哥湾航线,该航线将投入8艘4,000 teu集装箱船。

图1 中国出口集装箱运价指数

中国出口集装箱运价指数

2、近洋航线:货量小幅上升,运价稳定

中国与东南亚国家保持稳定的贸易关系,贸易发展迅速。海关总署统计显示,我国与东盟双边贸易总值为867.8亿美元,增长9.2%。日本经济状况有改善迹象,日元走软刺激出口,另2月贸易出现顺差。日本航线货量小幅上升,上海港至日本航线船舶平均舱位利用率在75%以上。3月30日,上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为815.3点;东南亚航线运价指数为876.2点,日本航线运价指数环比半个月前上涨了3.6%,东南亚航线运价指数环比半个月前下跌了0.2%。上海出口至日本基本港(海运及海运附加费)关西为356美元/TEU,至关东都为356美元/TEU,至东南亚(新加坡)(海运及海运附加费)为249美元/TEU,日本西航线环比两周前上涨了7美元,日本东航线环比两周前上涨了7美元,东南亚运价维持不变。

3、泛太平洋航线:货量稳定,运价继续上涨

美国经济向好发展,泛太平洋航线货量需求保持稳定。另外,3月美国制造业采购经理指数53.4%,环比上涨1.0%,显示美国制造业扩张速度较上月有所增加,美国消费需求稳步回升,制造业产出扩大,都将带动美国进出口增长,将推动泛太平洋航线货量上升。美西、美东航线的船舶平均舱位利用率保持在9成左右。3月30日,上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为956.3点和1176.9点,美西航线较两周前上涨了3.4%,美东航线较两周前上涨了3.2%。上海出口至美西、美东基本港(海运及海运附加费)分别为2031美元/FEU和3206美元/FEU,其中美西航线运价较半月前上涨了39美元,美东航线运价较半月前上涨了70美元。船公司可能于4月15日起继续实施涨价,平均运价涨幅在400美元/ FEU,涨价原因可能由于5月份将是美国航线长协谈判的时点,船公司连续推涨运价就为提升长协运价水平。

 运力方面,该航线运力将得到升级,船型逐渐大型化。目前,亚欧线上的12500TEU型船“MSC Fabiola”号被转投到泛太线上,伴随巴拿马运河的扩建,标志着越来越多的万箱型大船都将投入使用,同时还能缓解亚欧线上运力过剩局面。地中海航运还将部署2艘11000TEU型船至泛太线,投入与达飞轮船合营的一条升级后的航线。

4、亚欧航线:货量需求稳定,运价继续大幅上涨

四月初船公司成功实施提价,另亚欧航线现货运价继续上扬,当前运价水平已经另航运公司摆脱亏损局面。

船公司酝酿5月份新一轮涨价计划,赫伯罗特、地中海航运决定自5月1日起,上调亚欧航线运费400USD/TEU(20英尺标箱),中远集运和以星航运则决定自5月1日起,上调亚欧航线运费425USD/TEU。东方海外4月4日宣布,公司将于5月1日提高亚欧西行航线运价,涨幅为450美元/ teu。另外,由于燃油成本日渐攀升,航运公司相继征收亚欧航线各项附加费,赫伯罗特(Hapag-Lloyd)计划从4月16日起在亚欧航线征收暂时燃油附加费(IFP),每20尺柜集装箱加收200美元IFP。达飞已宣布将从4月15日起对北欧往亚洲的货物征收多项附加费,包括每集装箱10美元的集装箱安全费、14美元/teu的苏伊士运河附加费和54美元/teu的亚丁湾附加费。3月30日,上海航运交易所发布的中国出口至西北欧、地中海航线运价指数分别为1517.7点和1656.5点,欧洲航线运价指数相比半个月前上升了17.5%,地中海航线运价指数相比半个月前上升了55.3%。上海出口至欧洲基本港、地中海基本港(海运及海运附加费)分别为1660美元/TEU和1649美元/TEU,至欧洲基本港的运费环比半月前上涨了281美元/TEU,至地中海基本港的运费环比半月前上涨了264美元/TEU。

目前货量需求稳定,船舶平均舱位利用率在90%以上,部分航次出现爆舱。但是,欧元区经济继续下滑,为该航线运输货量带来更多不稳定因素。一方面受制与西班牙、希腊等国为应对债务危机采取财政紧缩政策导致制造业活动萎缩,另一方面,欧元区核心国—德国,法国,PMI均下滑到50点之下,制造业产值下滑弥漫到核心国。欧元区失业率不断上升,失业人数增加,其后果是收入减少,消费者信心受挫,消费需求减弱。亚欧航线货量短期将不会出现较大回升,航运公司为保证营运良好,裁剪该航线运力以维持运费稳定势在必行。

运力方面,航运公司积极缩减亚欧航线运力,以缓解目前运力过剩局面,支撑当前运价水平。例如继春节过后,马士基持续裁剪运力,3月部分航次的停航让当月马士基在亚欧线上的运力减少了20%。从4月1日起,马士基班轮将以超低速运营5条亚欧航线,降速后巡航时间将延长一周。